El lugar de lo digital en el sector financiero en África

La digitalización del sector financiero está ocurriendo a gran velocidad en África. Las multinacionales están instalando grandes oficinas allí y están surgiendo empresas locales especializadas.

La inclusión financiera es un problema económico y social importante en todo el mundo. Lo digital se utiliza cada vez más como palanca, en particular a través de las tecnologías financieras. Estos están experimentando un importante desarrollo y África no queda al margen de esta dinámica. ¿Cómo se crea un ecosistema African Financial Tech? ¿Quiénes son sus jugadores, cuál es su mercado y cuáles son los desafíos que enfrenta este ecosistema?

Digital en África: un mercado con alto potencial

Un entusiasmo generalizado por las tecnologías de la información y la comunicación.

Antes de discutir la inclusión y las tecnologías financieras, conviene detenerse muy rápidamente en el contexto africano. Una de las grandes riquezas de África es sin duda la juventud de su población. De hecho, alrededor del 60% de la población del continente tiene menos de 24 años y la mayoría de los jóvenes africanos están muy interesados ​​en las tecnologías digitales. En general, en 2021, El 83 % de los africanos está suscrito a teléfonos móviles y el 33 % utiliza Internet con regularidad.

Estas cifras, que ponen de manifiesto el entusiasmo de los africanos por estas tecnologías, también revelan que un 67 % de las personas permanece desconectada, la mayoría de las cuales vive en zonas rurales (un 15 % conectado frente a un 50 % en zonas urbanas). Quienes permanecen al margen de Internet no tienen acceso a ella debido a múltiples obstáculos, entre ellos el alto costo de las comunicaciones, la falta de cobertura y la falta de habilidades necesarias para utilizar las herramientas tecnológicas.

Entre la innovación inversa y Jugaad

Chose remarquable, le déploiement du numérique en Afrique met en exergue des sortes d'« innovations inversées » – autrement dit, des cas où les produits et services sont d'abord conçus dans les pays en développement avant de revenir, moyennant ajustements, dans les países desarrollados.

El ejemplo del "dinero móvil" es emblemático con, en particular, el desarrollo de M-Pesa en Kenia. Creado en 2007, M-Pesa es un servicio de pago electrónico que permite a los titulares de un número de teléfono móvil acceder a una amplia gama de servicios financieros que de otro modo estarían reservados para los titulares de una cuenta bancaria, desde su propio teléfono móvil. La solución de Kenia a dinero móvil ahora se usa en diez países, incluidos India y Rumania.

Junto a las innovaciones inversas, otra característica de África es la jugar, es decir una búsqueda permanente de sobriedad y frugalidad en la implementación de tecnologías. Asistimos así a la artesanía, la recuperación y otras artes del hacer que permiten adaptarse a este contexto particular. África es, por lo tanto, un gran proyecto, un crisol de talento, creatividad e innovación. Esta es, además, una de las razones que ha llevado a las grandes empresas internacionales a establecer centros de investigación en África (IBM en Nigeria, Google en Ghana, Etc).

Digital en el corazón de la inclusión financiera

Tecnologías que compensan las deficiencias estructurales

La inclusión financiera se refiere a la posibilidad de que las personas y las empresas accedan a una gama de productos y servicios financieros asequibles, útiles, adaptados a sus necesidades y ofrecidos por proveedores confiables y responsables. Pero África sufre de un sistema bancario muy débil. Es sobre este terreno que surge el African Fintech (“Tecnología financiera” o “tecnología financiera”), al proponer soluciones que permiten superar los límites de los sistemas financieros tradicionales.

Va más allá de los pueblos para llegar a las poblaciones rurales, ofrece a las personas medios de pago adecuados, servicios bancarios como préstamos, seguros, descuentos; facilita los pagos, transferencias de dinero, etc. El éxito de las empresas fintech también se debe a una mayor propiedad de teléfonos inteligentes, menores costos de Internet y una mayor cobertura de la red.

Medidas a favor del uso de tecnologías financieras

El uso de la tecnología financiera, en particular el dinero móvil, se ha generalizado cada vez más en varios estados miembros de la Unión Africana.

En África, el pago de las transacciones electrónicas se realiza esencialmente contra reembolso, en particular debido al bajo nivel de banca en las economías, el desarrollo desigual del dinero electrónico entre países y la escasa adherencia al pago previo a la entrega, que a menudo resulta de falta de confianza del comprador en línea.

Para resolver las dificultades de transacción entre Estados, la Unión Africana ha establecido un Sistema Panafricano de Pago y Liquidación (PAPSS) que permite que el dinero circule de manera eficiente y segura entre los países africanos. Los sistemas de pago regionales digitales también han surgido para reducir el costo y el tiempo asociados con el comercio transfronterizo. Este es el caso del Sistema Regional de Pago y Liquidación de COMESA (Mercado Común para África Oriental y Meridional) y el Sistema Regional Integrado de Liquidación Electrónica para SADC (Comunidad de Desarrollo de África Meridional).

El auge de las fintech en África

Un mercado en crecimiento

FinTech cubre varios campos. Van desde el pago móvil hasta el crowdfunding, pasando por la gestión del ahorro, los seguros y el crédito, el asesoramiento financiero online, la neobanca y cryptomonnaie. Hay que decir que FinTech es uno de los motores del crecimiento tecnológico africano. Ella representa $ 3,2 mil millones o 63% del financiamiento. Las cinco empresas africanas que se convirtieron en unicornios en 2021 son casiAndela, empresas fintech (Flutterwave, opay, Trenzado, Efectivo de la astilladora).

En 2020, había 674 empresas FinTech activas en África, de las cuales alrededor del 80 % eran de origen nacional. El sector de pagos domina el escenario africano de FinTech, con 45% de las operaciones y 24% del capital riesgo total. Según la edición de 2018 del informe Africa's Development Dynamics on Growth, [AUC/OCDE], África utiliza más bancos móviles que todas las demás regiones en desarrollo combinadas.

desarrollo desigual

Si el mercado africano parece importante, las realidades difieren según el país. Observamos, por ejemplo, que en 2020, más del 40 % de la población tiene una cuenta activa de dinero móvil en Benin, Burkina Faso y Côte d'Ivoire, lo que corresponde para cada uno de estos tres países a un volumen de transacciones de divisas superior al 40 % de su PIB nacional. Por el contrario, menos del 10% de la población tiene una cuenta activa de dinero móvil en Guinea Bissau y Níger, para un volumen de transacciones electrónicas que representa menos del 5% del PIB.

Se espera un crecimiento sostenido en los próximos años

Si el desarrollo de las FinTech africanas es una realidad, no podemos dejar de señalar algunas debilidades, entre las que se encuentran la falta de interoperabilidad real entre plataformas, la baja tasa de bancarización, la debilidad de los sistemas de identificación y el tamaño aún más reducido de las empresas Fintech.

Sin embargo, a pesar de sus debilidades, ya existe una verdadera dinámica con fuertes impactos en la economía africana. El análisis de McKinsey estima que el mercado de servicios financieros en África podría crecer alrededor de un 10% por año, alcanzando alrededor de $230 mil millones en ingresos para 2025.

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Para un análisis más detallado de estos temas, lea “Economía Africana 2023”, publicado por La Découverte en enero de 2023.

Alain Kiyindou, Profesor Universitario, Cátedra Unesco en Prácticas Emergentes y Comunicación para el Desarrollo, Universidad de Burdeos Montaigne

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